Tri susreta revolucionara Miloša sa smrću u ratu. U prvoj epizodi, Miloš posmatra tuđu smrt. U drugoj, sam biva gonjen od Nemaca. U trećoj, on je dočekao kraj rata u situaciji da sam odlučuje o ljudskim životima. Dilema koja ga muči tokom celog rata ostaje: kazniti ili oprostiti.
Nagrade:
Golden Arena – Best Actor, Best Director, Pula Film Festival of Yugoslavian Films, 1965; nominated: Oscar - Best Foreign Language Film, Academy Awards USA, 1967;