Ras je mladić koji živi u Kaliju. Njegova majka, simpatična žena, doselila se u Kali sa tropskog Pacifika. Tokom dana Ras radi kao građevinac da bi izdržavao majku. Noću crta grafite po zidovima komšiluka, jer pati od nesanice dok danju sanjari. Njegova majka je sve više zabrinuta, i pomišlja da je njen sin možda posednut ili da će da poludi. Jednog dana Ras dobija otkaz na poslu jer je ukrao nekoliko konzervi farbe da bi mogao da završi mural u komšiluku. Bez novca, luta po gradu, tražeći Kalvina, takođe grafiti-umetnika koji studira umetnost. Poput Rasa, i Kalvin je teškoj situaciji – porodica mu se raspada a baka je obolela od raka. Dvojica mladića, besciljno lutaju gradom i, kao dve gljive, zarazno prenose neizmeran osećaj slobode i nade na svoju okolinu. Festivali i nagrade:
Locarno, Toronto, Viennale, Tokyo, Rotterdam, Goteborg, Miami
Žanr: Drama 